¿Cómo afecta a los bancos las bajas tasas de interés?

Actualidad economica y sectorial14-04-2023

A pesar del constante movimiento del crédito en 2022, en los primeros meses de este año el alto costo de vida ha hecho que la desaceleración del consumo se convierta en una realidad en Colombia.

Con los precios de los productos subiendo por una inflación que aún no llega a su techo, pues la variación anual del indicador según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se situó en 13,34 % para marzo, el panorama para revertir la caída en la dinámica de compra es cada vez más retador.

En este contexto, hace un mes (en los primeros días de marzo) varios bancos del país anunciaron la reducción de la tasa de interés de algunos de sus productos de consumo, como las tarjetas de crédito, con el objetivo de estimular la actividad de los usuarios.

“Las altas tasas de interés que hoy trae la coyuntura están ocasionando que las personas y empresas tengan dificultades para pagar, lo cual se juntó con un 2022 donde los colombianos tomaron deuda sin precedentes. Esto, motiva a los bancos a brindar mejores condiciones a sus clientes para responder ante la deuda adquirida y no caigan en mora”, explicó Juan Sebastián Mejía, tesorero de la Universidad Pontificia Bolivariana.

El crédito para consumo creció tanto el año pasado que, de hecho, la Superintendencia Financiera alertó sobre los efectos de esta situación. En una conferencia en agosto, el superintendente Jorge Castaño lanzó una alerta sobre el comportamiento de los colombianos, especialmente con créditos de libre inversión y tarjetas de crédito.

Tal fue el ‘boom’, que la entidad llegó a encontrar que antes de la pandemia, mientras los cupos de tarjetas de crédito eran de $62 billones, para el octavo mes del 2022 la cifra se acercaba a los $100 billones.

Reducciones de bancos VS. alzas de tasas de interés del Banco de la República

La ola de reducciones en las tasas de interés de tarjetas de crédito empezó con el anuncio de Bancolombia el 9 de marzo pasado. La entidad financiera dio a conocer al público en general que desde el día siguiente (10 de marzo) regiría una tasa de 25 % efectivo anual.

Luego de este, varios bancos continuaron comunicando reducciones de tasas consolidando un gran número de instituciones que apuntaban a este objetivo para ayudar a los colombianos con tarjetas.

Reducciones de tasas de interés de tarjetas de crédito en Colombia

César Tamayo, experto en economía de la Universidad Eafit, destacó que las tasas de interés venían subiendo bastante “como consecuencia de una política monetaria menos laxa, necesaria para controlar la inflación” y que, en este sentido, “los bancos vieron la oportunidad de reducir sus márgenes y así impedir que el flujo de crédito se detuviera abruptamente”.

Pero mientras los bancos reducen el porcentaje que cobran por préstamos a través de tarjetas de crédito, el Banco de la República continuó en una dirección contraria.

El 30 de enero de 2022, el banco central incrementó hasta 12,75 % la tasa de interés y en la última reunión, celebrada el 30 de marzo, se fijó el indicador en 13 % para empezar a regir desde abril. Esta tasa no se veía desde finales de 1999.

El Banco de la República a lo largo de estos meses de alzas ha expuesto que la subida de tasas es una necesidad para hacerle frente a la aceleración de la inflación, que hasta ahora parece dar señales de estancamiento.

Para Tamayo, aunque los riesgos de la reducción de tasas son menores, uno de ellos es que “se puede debilitar las medidas que ha tomado el Banco de la República para controlar la inflación, pues más crédito de consumo va a seguir presionando la demanda y los precios al alza”.

¿Qué impacto va a tener la reducción de tasas sobre las entidades financieras?

En 2022, como muestra un reciente informe de la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia, el sistema bancario cerró diciembre con un saldo en su cartera bruta de $642 billones, un avance de 0,9 % mes contra mes y al tiempo la cartera vencida retrocedió $371.060 millones (-1,58 %) luego de cuatro meses de aumentos mensuales.

Los expertos coinciden en que los sólidos resultados del sistema financiero del país hacen que la reducción de tasas no tenga mayor impacto para los bancos. “Aunque una rentabilidad con las tasas de hoy sigue siendo buena, sí se puede acortar un poco, pero es preferible ganar menos a que la persona entre en morosidad y no pague y en últimas toque provisionar y llevar a pérdidas esos créditos”, destacó Mejía.

Los bancos buscan generar mayor dinámica de consumo de los poseedores de tarjetas de crédito, pero es importante no perder de vista que el contexto de los indicadores de consumo en el país es retador y las perspectivas van en el mismo sentido.

Y es que durante 2022 fue la cartera de consumo el principal impulsor del crecimiento en los créditos vencidos, y en diciembre se observó el mismo comportamiento, en la medida que los créditos de consumo en mora en los bancos aumentaron $165.454 millones mes contra mes.

“Un mayor endeudamiento de los hogares en medio de una desaceleración prolongada puede traer incrementos en la cartera riesgosa y la cartera vencida”, finalizó Tamayo.

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